Holčička jménem Riley vyrůstá na Středozápadě, jenže pak její otec dostane práci v San Francisku. Náhlá změna rozvíří vnitřní konflikty a zmatené pocity malé hrdinky, ovšem pocity poprvé přenesené do animovaných postaviček.
Bydlí v dívčině hlavě, odkud jí pomáhají vstřebat zážitky. Jmenovitě Radost, kterou mluví Amy Poehlerová, Strach, jemuž půjčí hlas Bill Hader, Vztek v podání Lewise Blacka, Odpor, který vyjádří Mindy Kalingová, a Smutek čili Phyllis Smithová.
Netradiční film Inside Out, česky Naruby, natáčí režisér Pete Docter, oscarový tvůrce animovaných hitů Příšerky s.r. o. nebo Vzhůru do oblak. Jeho českou premiéru ohlašuje společnost Falcon na 18. června 2015.