České dráhy úspěšně vydaly sedmileté eurové dluhopisy se splatností sedmi let a s kupónem 1,875 % ročně. To je výrazně méně, než kolik platily dosud: poslední emise eurobondů byla úročena 4,5 %.
Rozdíl v úrocích znamená podle firmy, že na nich ročně ušetří až 213 milionů korun. „Využili jsme příznivé situace na trhu a dosáhli jsme na skvělé podmínky,“ hodnotí aktuální emisi předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek.
Podle něj poptávka po drážních dluhopisech výrazně převýšila nabídku. „Zájem investorů o naše eurobondy byl dvaapůlkrát větší než objem, který jsme chtěli vydat. Je to projev důvěry trhu, kterou musíme dál prohlubovat,“ dodal Krtek.
Vydání dluhopisů předcházelo zlepšení ratingu od agentury Moody ́s. To přišlo v době, kdy firma prohrála arbitráž se Škodou Transportation, kvůli které musela firma posunout plán na snižování zadlužení. To přesahuje 30 miliard korun. Nové dluhopisy použije firma na splacení starých druhů.
Manažery emise byly Citigroup Global a Société Générale. Vydané dluhopisy budou, obdobně jako předchozí dvě emise eurobondů z roku 2011 a 2012, kotovány na Lucemburské burze. Většinu vydaných eurobondů Českých drah nakoupili asset manažeři (69 %) a banky (21 %). Zbývajících 10 % pak pojišťovny, penzijní fondy a ostatní. Více než polovina investorů je z Německa a Rakouska, 12 % z České republiky, 10 % z Velké Británie, 10 % z Francie, 5 % ze Švýcarska a 11 % z dalších evropských zemí.
