„V loňském roce jsme zaznamenali příliv investic do fondů. Měly ohromnou dynamiku a potěšující byla i jejich struktura, která se posunula k delším investičním horizontům,“ uvedl Petr Jarůněk, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.
O investice je podle něho zájem, protože cena peněz vinou inflace klesá a lidé hledají řešení, jak je ochránit. „Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování prostředků menších investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim chce usnadnit i naše každoroční soutěž Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022,“ doplnil Jarůněk.
Bouřlivá situace na kapitálovém trhu současně představovala podle místopředsedy představenstva společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Karla Šulce i obtížný úkol pro správné nastavení metodiky soutěže.
„Jako rozdílový ukazatel nelze stanovit pouze samotnou výkonnost. Ve zhodnocování investovaných prostředků se totiž výrazně rozevřely nůžky mezi jednotlivými sektory a takové jednostranné porovnání by zcela jednoznačně nahrávalo konkrétním, úzce zaměřeným fondům, které by pouze profitovaly z tržního trendu. Proto pro nás byla neméně důležitá i stabilita vývoje v průběhu roku a schopnost portfolio managementu překonávat zhodnocením fondu tržní benchmark,“ doplnil Šulc.
Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech umístily: v kategorii Konzervativní fond to byl Conseq Invest Konzervativní, mezi Progresivními dluhopisovými fondy získal první místo fond Conseq korporátních dluhopisů, za nejlepší Smíšený fond byl vyhodnocen C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced a v kategorii Akciových fondů zvítězil Fidelity Funds – America.
Letos byla soutěž mimořádně rozšířena o kategorii Komoditní fondy, kde získal ocenění Schroder ISF Global Energy. Tyto fondy měly totiž podle pořadatelů soutěže v portfoliích investorů důležité místo. Především růst cen komodit z oblasti energií a zemědělství předčil s velkým odstupem zbylá aktiva.
Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 hodnoceno 4 541 fondů (z toho bylo 959 dluhopisových fondů, 2 353 akciových fondů, 560 fondů peněžního trhu a 669 smíšených fondů).
