Za nejlepší progresivní dluhopisový fond byl pak vyhodnocen Conseq korporátních dluhopisů a v kategorii Konzervativní fondy zvítězil Conseq Invest Konzervativní.
„Zájem Čechů o investice do fondů roste. Potvrzují to nejen naše výsledky, ale platí to pro český trh obecně,“ říká Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select. „Češi hledají v investicích nejen ochranu před inflačním znehodnocením peněz, ale stále větší roli hrají fondy i ve finančním zajištění stáří. Tato role se zvýší i díky novince letošního roku – dlouhodobému investičnímu produktu,“ dodává.
Vývoj podílových fondů v roce 2023 odrážel různorodé faktory ovlivňující kapitálové trhy a investiční prostředí. Celosvětově se řada trhů potýkala s výzvami spojenými převážně s útlumem ekonomického růstu, politickou nestabilitou některých regionů, inflací a změnami v monetární politice.
Některé sektory, jako například technologie, se svezly na aktuálních trendech. Naopak nejsilnější sektor roku 2022, tradiční energetika, předvedl loni pod tlakem menší poptávky a vysokých zásob energetických komodit jednu z nejhorších výkonností.
K dalším faktorům ovlivňujícím investiční trh patřila snaha centrálních bank udržet pod kontrolou inflaci. Postupné zvyšování úrokových sazeb, k nimž centrální banky přistoupily, ale omezovalo výkonnost investic. Nicméně ke konci loňského roku začalo sílit přesvědčení, že úrokové sazby dosáhly svého stropu, což opět podpořilo finanční trhy v lepším zhodnocení.
„Mezi vyhledávané investice rozhodně patřily fondy zaměřené na ESG či fondy českých státních dluhopisů a peněžního trhu. Oblíbeným investičním tématem byla i umělá inteligence. Celkově lze říci, že vývoj podílových fondů v roce 2023 poukázal na rozdílné výkonnosti jednotlivých regionů a sektorů. Zvlášť u globálních fondů se ukázala přidaná hodnota v aktivní správě portfolio managementu,“ komentuje Karel Šulc.
| Kategorie | Fond | Správce |
|---|---|---|
| Trend – technologický fond | Fidelity Funds – Global Technology | FIL Investment Management |
| Akciové fondy | J&T OPPORTUNITY | J&T investiční společnost |
| Smíšené fondy | Amundi CR Balancovaný | Amundi Czech Republic Asset Management |
| Progresivní dluhopisové fondy | Conseq korporátních dluhopisů | Conseq Funds investiční společnost |
| Konzervativní fondy | Conseq Invest Konzervativní | Conseq Funds investiční společnost |
| Zdroj: Swiss Life Select Investice roku 2023 | ||
