Neděle 11. dubna 2021, svátek má Izabela
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 11. dubna 2021 Izabela

V listopadu podílové fondy odmazaly část letošních ztrát

Index amerických průmyslových akcií Dow Average v listopadu vzrostl o 12 %, což je nejvíce od roku 1987. Ještě lépe na tom byl index menších akcií Russell 2000, který s 18% růstem zažil nejlepší měsíc za posledních 40 let. A fondy samozřejmě tento trend směrem nahoru následovaly. Potvrzuje to i Partners index podílových fondů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Partners Index akciových fondů hlásí v listopadu nárůst cen fondů o více než deset procent. Po dlouhé době zabraly také evropské akcie, které rostly skoro o 20 procent.

„Listopad se stal, co se týče cen akcií, a tudíž výkonnosti akciových fondů balzámem na šrámy, které letos investoři utrpěli,“ říká ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

Chcete výhodně investovat. Porovnejte si nabídky na trhu.

Podle něj cenám akcií dodaly impuls především americké prezidentské volby. Dalším pozitivním impulzem bylo několikeré oznámení o blížícím se nasazení funkční vakcíny proti viru covid-19. Investoři se, díky zprávám o kvalitě a blížícímu se nasazení vakcín, dokonce pustili do nákupů letos prozatím opomíjených sektorů.

„Ruce si tak mohou mnout ti, kteří v posledním měsíci vsadili na banky a energetický sektor. Tyto segmenty vyletěly během pár týdnů o desítky procent nahoru. Důkazem oživení je také silný nárůst ceny ropy, který představuje sázku na lepší zítřky,“ upozorňuje ekonom.

Vývoj akciových a smíšených fondů v listopadu

Zatímco americký index S&P 500 vzrostl o jedenáct procent, evropské akcie přidaly 20 procent. Evropské akcie si vybraly bonus za dobu, kdy je investoři opomíjeli. Pomohlo jim i vítězství Joe Bidena v amerických prezidentských volbách. Biden má být podle politologů přece jen čitelnějším a Evropě více nakloněným partnerem, než byl Donald Trump.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

listopadOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK10,13,45,115,624,5101,738
PIF-SPEC10,2-1,81,44,522,120,616
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

„Od počátku roku, hlavně díky listopadu, se akciové fondy dostaly do pěkných pozitivních čísel, v které letos nikdo ani nedoufal. Akciové fondy se speciálními strategiemi jsou však stále pod nulou, za čímž vězí více faktorů. Zmínit můžeme například oslabování lokálních měn, větší záběr na nerozvinuté trhy či pandemií zasažené sektory,“ vysvětluje Martin Mašát.

Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

listopadOd počátku roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX3,60,61,53,66,630,052

Partners Index dluhopisových fondů opět klesl

Po záporném říjnu klesla výkonnost dluhopisových fondů i v listopadu. Přesto jsou ale dluhopisové fondy od počátku roku stále 1,3 procenta v plusu. To je podle analytiků za současných tržních podmínek, kdy Česká národní banka drží základní úrokovou sazbu takřka na nule, solidní výsledek.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

listopadOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DL-0,21,31,22,71,317,119
PIF-HY2,81,32,25,213,339,722
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„Za poklesem cen českých dluhopisů stojí především prudce rostoucí očekávané zadlužování vlády. Když k tomu přidáme chaotické schvalování daňového balíčku na příští rok, inflaci, která stále centrální bance ujíždí ke třem procentům a odklon investorů směrem k rizikovějším aktivům, není se poklesu hodnoty dluhopisových fondů, co divit,“ upřesňuje Martin Mašát.

V příštím roce čeká situaci ještě horší. A to kvůli nepoměru mezi příjmy a výdaji státu. I tak ale podle něj stále platí, že kvalitní dluhopisy jsou investiční aktivum, které drží hodnotu při krizích a pohybují se opačným směrem než akcie.

V listopadu si dále podle analytiků učebnicově vedly rizikové dluhopisy, které reagovaly na pozitivní náladu a růst cen akcií. Jejich listopadové zotavení o skoro tři procenta pomohlo fondům rizikových dluhopisů vyhrabat se ze záporných čísel.

Autor:

Daňové přiznání za rok 2020

Interaktivní daňové formuláře vám usnadní práci, protože umí vypočítat daně za vás. Termín pro odevzdání formuláře a úhradu daně za rok 2020 byl posunut na 3. května 2021.

  • Nejčtenější

Úředníci jim podnikání rozmlouvali, dnes mají obrat 25 milionů

Před třemi lety zvítězili v soutěži Rodinná firma. Jejich medovina získala zlatou medaili na světové soutěži medovin...

KVÍZ: Mohli byste být finančním poradcem? Zvládli byste jejich zkoušky?

Ať už uvažujete o práci na finančním trhu, anebo si jen tak chcete porovnat své znalosti s profesionály, zkuste si...

Za psa odpovídá jeho majitel. Pokuty mohou dosáhnout až 100 tisíc korun

Pandemie ovlivnila i poptávku po psech. Chovatelé potvrzují, že zájem o štěňata je několikanásobně vyšší než v minulých...

Finanční znalosti Čechů klesly. Na penzi spoří jen 43 procent lidí

Pandemická situace a vládou přijatá opatření se promítly nejen do peněženek Čechů, ale mají negativní dopad i na naše...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

KVÍZ: Věcné břemeno či nájemní smlouva. Znáte rizika při koupi nemovitosti?

Koupě nemovitosti znamená vysokou finanční investici, přesto si řada zájemců předem nezjišťuje všechny možné nedostatky...

Svačiny jsou zbytečné. Stačí jíst dvakrát denně, vysvětluje profesor Anděl

Premium Nadváhu má v Česku až 44 procent mužů a 31 procent žen. A obezitu dalších 20 procent mužů a 18 procent žen. Statisíce z...

První romské dítě, které skončilo v babyboxu. Romové zuří, matka ho chce zpět

Premium Je to příběh 217. dítěte, které babyboxy zachránily a prvního romského dítěte, které se v babyboxu ocitlo. Matka...

Fiala politiku dělat neumí a důsledky jsou tragické, hodnotí Klaus dnešní ODS

Premium Za deset dní oslaví ODS třicáté výročí svého vzniku. MF DNES požádala jejího zakladatele Václava Klause, aby...

  • Další z rubriky

Covid nahrává alternativním investicím. V kurzu je hlavně zlato

Zlato má za sebou rekordní rok, výrazně nahoru šly také ceny dalších drahých kovů. A v kurzu jsou i další alternativní...

Leden na finančních trzích vrátil obchodníky do covidové reality

Po razantním růstu finančních trhů v prosinci vrátil leden 2021 obchodníky do covidové stagnace. Velmi vlažně začaly...

Odborník: Investice do energetického sektoru může přinést výrazné zhodnocení

Více než polovina technologických firem loni vykázala místo zisku ztrátu, za úspěchem tohoto sektoru stojí několik málo...

Podílové fondy navzdory pandemii ukončily loňský rok převážně v plusu

Investoři v podílových fondech budou na rok 2020 vzpomínat jako na rok, kdy všechny hlavní druhy fondů rostly. I přes...

Lidský penis se zmenšuje, do roku 2045 nebudou spermie, varuje vědkyně

Erektilní dysfunkce, méně spermií, ale i docela očividná změna – menší penisy. To jsou podle uznávané epidemioložky...

Kuchyň mají na terase. Šílený plán mladých manželů je geniální

Honza a Katka se po svatbě nastěhovali do domu svých prarodičů. V patře, které obývají, jim však chybí kuchyň. A tak...

Jak často se nakazí již očkovaní? Důkladná studie dala skvělé výsledky

Americké středisko pro kontrolu nakažlivých nemocí (CDC) ve svém časopise vydalo průběžné výsledky studie, která je...

Miliardový byznys vyschl, technologický obr Kapsch se stahuje z Česka

V dobách největší slávy šlo o firmu s miliardovými obraty, která se nebála pouštět do slovních přestřelek se členy...

Pohřeb prince Philipa se bude konat 17. dubna, Harry dorazí bez Meghan

Buckinghamský palác oznámil, že pohřeb zesnulého prince Philipa se bude konat 17. dubna. Zároveň potvrdil, že princ...