Píše se rok 1955. Tajemníkovi slavného malíře, který žije ve vyhnanství na francouzské Riviéře, zazvoní telefon. Ve sluchátku se ozve hlas mladého mexického reportéra. Prý pracuje pro španělské republikánské centrum v Mexiku a chtěl by udělat s mistrem rozhovor.
Picasso je zarytý republikán, který musel z rodného Španělska uprchnout před diktaturou Franciska Franca. A tak – i když vždycky pečlivě zvažuje, koho k sobě pustí – na tento rozhovor kývne.